制造業(yè)“逃離”珠三角地區(qū)？真相：高端智能化 中低端小型化
http://www.wellcomemfy.com面對(duì)不斷上漲的成本，珠三角制造業(yè)正在經(jīng)歷明顯分化：高端制造業(yè)通過自動(dòng)化和信息化的有機(jī)結(jié)合追求智能化生產(chǎn)，以降低人工投入，提升生產(chǎn)效率；中低端制造業(yè)則通過外遷方式，以降低生產(chǎn)成本，留下的工廠規(guī)模趨于小型化，作為接單窗口，滿足客戶研發(fā)打樣需求。
高端制造業(yè)：自動(dòng)化+信息化 提升生產(chǎn)效率
一條產(chǎn)線由機(jī)器手臂自動(dòng)識(shí)別、檢測(cè)、組裝產(chǎn)品制造業(yè) 一條產(chǎn)線靠人工識(shí)別、檢測(cè)、組裝產(chǎn)品制造業(yè) 最終出來的成品都是對(duì)講機(jī)轉(zhuǎn)型升級(jí)，但質(zhì)量、成本投入和生產(chǎn)效率卻存在很大差異。
在位于深圳龍崗區(qū)的海能達(dá)全球制造基地轉(zhuǎn)型升級(jí)，可以看到傳統(tǒng)產(chǎn)線、自動(dòng)化產(chǎn)線和正在朝工業(yè)4.0邁進(jìn)的智能化產(chǎn)線并存的場(chǎng)景轉(zhuǎn)型升級(jí)智能制造，使其成為觀察制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的好樣板。
從視覺上看智能制造，智能化產(chǎn)線要比傳統(tǒng)產(chǎn)線長很多。廠長車固勇解釋說：“因?yàn)槿擞袕?fù)雜的思考能力智能制造，一個(gè)人可以做好多動(dòng)作。而機(jī)器恰恰相反，只能反復(fù)做同一個(gè)動(dòng)作。”
這條智能化產(chǎn)線一期投資1200萬元，集成了29組射頻識(shí)別（RFID）設(shè)備、11臺(tái)六軸機(jī)器人、34套測(cè)試儀器等硬件設(shè)備。車固勇說：“這只是可以看得見的硬件部分，而實(shí)際上對(duì)于一條智能產(chǎn)線而言，最關(guān)鍵的是看不見的軟件部分，即信息化投入。形象地說，自動(dòng)化讓機(jī)器有手，而信息化讓機(jī)器有大腦，有思維和判斷能力。”這條智能化產(chǎn)線，集成了海能達(dá)自主開發(fā)的18套系統(tǒng)和程序，涉及6項(xiàng)專利。
車固勇說：“有了信息化后，機(jī)器可以自主判斷和交流。比如在自動(dòng)供料機(jī)內(nèi)它怎么知道這一盤物料已經(jīng)被取完需要換下一盤？那是因?yàn)楫?dāng)這一盤里的最后一臺(tái)被拿走后，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)信息給到供料機(jī)‘你應(yīng)該把下一盤拿出來了’。”
在車固勇看來，信息化也是實(shí)現(xiàn)混線生產(chǎn)的關(guān)鍵。隨著訂單多樣化，一條產(chǎn)線若只能生產(chǎn)一種產(chǎn)品，將導(dǎo)致產(chǎn)能浪費(fèi)。傳統(tǒng)產(chǎn)線需要靠人來識(shí)別產(chǎn)品類別，做出生產(chǎn)調(diào)整。而智能化產(chǎn)線，放置產(chǎn)品的夾具上帶有射頻識(shí)別條碼，一掃描就可以知道夾具上是什么產(chǎn)品，應(yīng)該在哪個(gè)環(huán)節(jié)停下來，機(jī)器和產(chǎn)品之間實(shí)現(xiàn)了交流。
同樣生產(chǎn)對(duì)講機(jī)，與傳統(tǒng)產(chǎn)線相比，智能化產(chǎn)線每班員工可從25人降至12人，減少52%，每小時(shí)產(chǎn)量從65臺(tái)提高到90臺(tái)，增長38%。
海能達(dá)高級(jí)副總裁曾華說：“在成本上漲的過程中，我們也考慮過搬走，但技術(shù)和人才積累可能就會(huì)浪費(fèi)掉。我們觀察到，德國企業(yè)很少靠搬廠解決成本上升問題，而是通過技術(shù)創(chuàng)新去應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，向工業(yè)4.0升級(jí)。我們覺得德國模式更適合我們，所以選擇朝工業(yè)4.0方向發(fā)力。”
提供工業(yè)4.0咨詢服務(wù)的西門子以顧問的身份，對(duì)海能達(dá)制造環(huán)節(jié)進(jìn)行了診斷。“根據(jù)診斷，我們改進(jìn)的大部分都是信息化的工作。自動(dòng)化的工作是好做的，上設(shè)備就能解決，但自動(dòng)化只是工業(yè)3.0，自動(dòng)化結(jié)合信息化才是工業(yè)4.0。而信息化需要結(jié)合自身生產(chǎn)特性，進(jìn)行個(gè)性化開發(fā)，不是單靠買軟件就能解決的。”曾華說。
目前，在海能達(dá)全球制造基地里，自動(dòng)化產(chǎn)線仍是主流，已投入使用的智能化產(chǎn)線僅完成了工業(yè)4.0所需的1/4的改造進(jìn)程，但是效果已經(jīng)頗為明顯。曾華說：“我們每年投入1.5億元改造制造環(huán)節(jié)，每年產(chǎn)出增長40%至50%，費(fèi)用率（投資/產(chǎn)出）最多增長30%，說明收益大于投入，投資是值得的。”
目前，在智能化產(chǎn)線上，仍然有部分環(huán)節(jié)的工作是由人工完成的。對(duì)此，車固勇說：“在智能化過程中，我們不是一次性完成投資，而是分批次投資。因?yàn)椋F(xiàn)階段，在有些環(huán)節(jié)上投資1塊錢，可能省4塊錢，但在有些環(huán)節(jié)上投資1塊錢，只能省5毛錢。搞智能制造不能一頭熱，要事先想好，系統(tǒng)地規(guī)劃，分步去實(shí)施，才能確保財(cái)務(wù)上有收益。”
中低端制造業(yè)：小型化+外遷 降低生產(chǎn)成本
與高端制造業(yè)加大投資，提高生產(chǎn)效率形成鮮明對(duì)比的是，為降低生產(chǎn)成本，保住利潤率，珠三角中低端制造業(yè)規(guī)模收縮、產(chǎn)能外遷的態(tài)勢(shì)愈發(fā)明顯。
深圳華強(qiáng)聚豐電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華強(qiáng)PCB”）是一家以生產(chǎn)小批量印制電路板（PCB）為主業(yè)的工廠，主要是為企業(yè)研發(fā)階段生產(chǎn)測(cè)試件。“最小的訂單，比如做測(cè)試件，5片10片都做。”該公司負(fù)責(zé)人章新華說。
當(dāng)前，為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，華強(qiáng)PCB的承諾就一個(gè)字：快。章新華說：“快很重要。因?yàn)橐粋€(gè)研發(fā)工程師的日薪要1000元以上。如果一個(gè)測(cè)試件訂單來了，要好幾天才能交貨，不僅增加客戶的研發(fā)費(fèi)用，也拉長了客戶的研發(fā)周期。我們能做到24小時(shí)內(nèi)交貨，不讓研發(fā)工程師等。”
章新華告訴記者，他們位于深圳寶安區(qū)的工廠剛剛升級(jí)換代，為了提高生產(chǎn)效率，新上了很多自動(dòng)化設(shè)備，并優(yōu)化了生產(chǎn)流程布局，減少了三到四成人力投入。“我們這個(gè)行業(yè)經(jīng)過這幾年的淘汰，都在轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理。要是現(xiàn)在還用以前那種粗獷式的管理方式，說不定哪個(gè)環(huán)節(jié)沒搞好就沒錢賺了。”
“我們這類電子廠，尤其是接大批量訂單的，很多都在往內(nèi)地其他地方轉(zhuǎn)移，遷到重慶、黃石、贛州、廣德、銅陵等地方。”章新華說，“像我們這種接小批量訂單的現(xiàn)在還在這邊，但未來也會(huì)轉(zhuǎn)向內(nèi)地。畢竟我們是制造業(yè)，在珠三角成本還是高。”
根據(jù)章新華的測(cè)算，不算租金，只算水電和人工成本，轉(zhuǎn)移到內(nèi)地可以降低20%至30%的費(fèi)用。現(xiàn)在工廠還留在深圳，是因?yàn)橹槿侵圃鞓I(yè)配套比較完善。“在這邊容易招到熟練的工人。物料和機(jī)器設(shè)備的供應(yīng)商都在這里，機(jī)器壞了，立刻能找到人來處理。客戶也在這里，外遷的話，運(yùn)輸時(shí)效也都是問題。”
對(duì)于服裝代工廠而言，形勢(shì)就更為嚴(yán)峻了。炎熱的7月，創(chuàng)鑫輝昊時(shí)裝有限公司的生產(chǎn)車間里，100多名工人正在全力縫制羽絨服，以趕上即將到來的秋冬新品訂貨會(huì)。
作為在代工行業(yè)工作了近20年的資深人士，該公司負(fù)責(zé)人王兵見證了珠三角服裝代工業(yè)的興衰，目睹了深圳的服裝廠從千人大廠向十幾人的家庭作坊式小廠的轉(zhuǎn)變過程。
他說：“這個(gè)行業(yè)一年不如一年。我經(jīng)歷過那個(gè)輝煌的時(shí)代，毛利率50%是分分鐘的事，凈利率在30%以上。十幾年前，人工成本非常非常低，只要有單有工人就穩(wěn)賺不賠。現(xiàn)在外單都轉(zhuǎn)移到東南亞等地方了，我們已經(jīng)接不到一個(gè)款式幾萬件的那種外單了，接的都是內(nèi)單，款式多單量小。”
王兵告訴記者，這幾年代工費(fèi)基本維持穩(wěn)定，視工藝難易程度，一件衣服的代工費(fèi)維持在15元至130元之間，但成本不斷上漲，實(shí)際上工廠的利潤在逐步下降。“三五年前，凈利率都可以維持在15%以上。這三五年利潤下滑得太厲害了。現(xiàn)在凈利率也就4%至5%，這還是管理跟得上的情況下，管理得不好，就要虧錢。”“這個(gè)行業(yè)里工廠很多，基本上沒有議價(jià)能力，客戶給你多少就是多少，你能做就拿來做，做不了他就轉(zhuǎn)走了。”
訂單從大批量的外單變?yōu)樾∨康膬?nèi)單，對(duì)服裝廠而言是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。王兵說：“單個(gè)款式的訂單量下降，對(duì)生產(chǎn)的傷害很大。因?yàn)榭钍睫D(zhuǎn)換過程中，員工需要時(shí)間學(xué)習(xí)，效益提不高。”
這幾年，王兵也在尋找外遷的機(jī)會(huì)，最近這個(gè)機(jī)會(huì)似乎要成熟了。他近期剛?cè)ズ笨戳艘粋€(gè)廠，目前正在與對(duì)方詳談細(xì)節(jié)。
按照王兵的測(cè)算，雖然客戶在深圳，但即便算上物流成本，內(nèi)地其他地方的生產(chǎn)成本還是要比深圳低。“房租水電能省不少，人工工資也能便宜點(diǎn)，生產(chǎn)成本能降低30%左右。省下來的都是凈利潤，凈利率肯定能回到15%以上。”
即便將來要把工廠遷到外地，王兵依然會(huì)保留深圳的工廠，將其作為“接單窗口”，方便為客戶打樣，“但規(guī)模肯定要比現(xiàn)在小”。而且，“那邊的服裝配套設(shè)施還不完善，我們要用的一些繡花、印花、洗水等工藝還需要在這邊做。”
外遷實(shí)際是惡性循環(huán) 保持競(jìng)爭(zhēng)力還要苦練內(nèi)功
日前，渣打銀行發(fā)布的《珠三角制造商第8期年度調(diào)研報(bào)告》顯示，工資上漲、用工荒是中國制造業(yè)面臨的幾個(gè)重大挑戰(zhàn)。為解決這些問題，高端制造商正專注于追加投資以提高生產(chǎn)效率，而低端制造商則傾向于通過遷廠應(yīng)對(duì)成本上漲。
在渣打銀行調(diào)查的200多家珠三角制造企業(yè)中，68%的受訪企業(yè)計(jì)劃增加2017年的資本支出。渣打銀行大中華區(qū)研究部高級(jí)經(jīng)濟(jì)師劉健恒說：“盡管遷離產(chǎn)能日益成為珠三角制造商面對(duì)挑戰(zhàn)的一項(xiàng)長期解決辦法，但并非所有企業(yè)都將追逐廉價(jià)勞動(dòng)力視作唯一解決辦法。許多制造企業(yè)將當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)視為追加投資以改善成本結(jié)構(gòu)、提高生產(chǎn)率和競(jìng)爭(zhēng)力的催化劑，多數(shù)高端制造企業(yè)應(yīng)對(duì)之策仍然是更多投資于自動(dòng)化和流水線工藝或資本設(shè)備。”
在曾華看來，工廠外遷看似是主動(dòng)行為，但實(shí)際上是被動(dòng)選擇，表明企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。“外搬實(shí)際是惡性循環(huán)，因?yàn)槊總€(gè)地方的成本都會(huì)不斷上漲。要保持競(jìng)爭(zhēng)力，還是要苦練內(nèi)功。未來珠三角制造業(yè)肯定是要往高端化、智能化方向發(fā)展。”
“我們的愿景是把工廠打造成無線通信領(lǐng)域的首家智能工廠，現(xiàn)在距離這個(gè)目標(biāo)還很遠(yuǎn)。”在曾華暢想中，未來的工廠應(yīng)該是自動(dòng)化和信息化率很高的工廠，但并不是無人工廠。“未來，工廠的運(yùn)營將依靠系統(tǒng)，很多腦力勞動(dòng)將被信息化取代，體力勞動(dòng)用自動(dòng)化解決。人只是工廠的設(shè)計(jì)者。”
渣打銀行華南區(qū)總經(jīng)理兼深圳分行行長馬健說：“高端制造業(yè)大多通過提高生產(chǎn)率來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，自動(dòng)化既能緩解高工資的壓力，同時(shí)也反映出商品生產(chǎn)復(fù)雜程度的日益增加。高端制造商通過生產(chǎn)更加精密和復(fù)雜的商品提升在制造業(yè)價(jià)值鏈中的位置，同時(shí)以合理成本維持高額產(chǎn)出。隨著時(shí)間推進(jìn)，這種努力將轉(zhuǎn)化為可持續(xù)的利潤。”
受采購期集中影響，海能達(dá)主營業(yè)務(wù)具有很強(qiáng)的季節(jié)波動(dòng)性，淡季時(shí)，其全球制造基地的過半產(chǎn)能可用于為其他科技企業(yè)代工。曾華說：“海能達(dá)做代工收費(fèi)不低，但訂單量依然很多。去年，我們還向一個(gè)老客戶提出提價(jià)15%的要求，對(duì)方一口就答應(yīng)了。因?yàn)槲覀冊(cè)诖ぶ圃飙h(huán)節(jié)，給客戶提供了很多建議，幫助他們改良產(chǎn)品，大幅降低了他們的售后服務(wù)成本，他們的利潤反而增加了。”
劉健恒說：“這表明，如果企業(yè)在微觀層面做出正確的行為調(diào)整，勞動(dòng)力短缺及其他挑戰(zhàn)將給總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來積極影響。”